La compañía energética italiana, Enel, ha decidido acelerar su estrategia de desinversiones. En su búsqueda por fortalecer su presencia y crecimiento en diferentes mercados, ha concretado dos importantes transacciones. La primera de ellas consiste en la venta del 50% de su negocio de energías renovables en Australia a Inpex Corporation, por un valor de 400 millones de dólares. Por otro lado, ha acordado con Sonnedix la venta de una cartera de proyectos en Chile con una capacidad total de 416 MW, a cambio de 550 millones de dólares.
Enel Chile
La filial de Enel en el país sudamericano ha firmado un contrato con Sonnedix, empresa internacional especializada en energías renovables, para la venta de Arcadia Generación Solar, que posee cuatro plantas fotovoltaicas en operación ubicadas en las regiones de Atacama y Antofagasta, con una capacidad total instalada de 416 MW. La transacción está sujeta a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica y al cumplimiento de otras condiciones típicas en este tipo de operaciones.
El contrato establece que Sonnedix adquirirá la totalidad de la participación de Enel Chile por un monto de 550 millones de dólares, ajustado según los precios estándar de mercado. Sin embargo, Arcadia Generación Solar continuará suministrando energía al Grupo Enel a través de un contrato de venta de energía.
Las plantas fotovoltaicas incluidas en esta venta son: Diego de Almagro (36 MW, en funcionamiento desde 2014), Carrera Pinto (97 MW, en funcionamiento desde 2016), Pampa Solar Norte (79 MW, en funcionamiento desde 2016) y Domeyko (204 MW, en funcionamiento desde 2022). En conjunto, estas plantas generan aproximadamente 1 TWh/año de producción neta.
Esta transacción se alinea con el Plan Estratégico de Enel Chile, que busca diversificar y optimizar su capital y portafolio de activos con el objetivo de crear valor tanto para la empresa como para sus filiales.
Enel Australia
En cuanto a la venta en Australia, Enel, propietaria de Endesa, también ha decidido desprenderse del 50% de Enel Green Power Australia. Esta operación forma parte del actual Plan Estratégico de Enel, el cual contempla asociaciones en determinados negocios y regiones con el fin de aumentar la creación de valor.
Una vez finalizada la transacción, se espera que EGP e Inpex controlen conjuntamente EGPA, supervisando tanto la cartera actual de generación renovable como el desarrollo de nuevos proyectos. Esto permitirá incrementar la capacidad instalada de EGPA y acelerar la transición energética en Australia, contribuyendo al objetivo de alcanzar emisiones netas cero en el país.
Se estima que esta operación generará un impacto positivo de aproximadamente 87 millones de dólares en el ebitda ordinario del Grupo durante el año 2023. Además, se espera que tenga un efecto positivo en la deuda neta consolidada del Grupo, con un monto aproximado de 145 millones de euros. Cabe mencionar que este importe no incluye una deuda de aproximadamente 203 millones de euros que ya ha sido desconsolidada en 2022, debido a que EGPA ya estaba clasificada como «mantenida para la venta».
El cierre de esta venta está sujeto a las condiciones habituales en este tipo de transacciones, incluyendo la aprobación de la Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras de Australia y las autoridades antimonopolio pertinentes.
En la actualidad, EGPA tiene tres plantas de energía solar en operación, con una capacidad bruta instalada de 310 MW, un proyecto eólico en construcción de 76 MW y un proyecto solar en ejecución de 93 MW. Además, la compañía está desarrollando una importante cartera de proyectos eólicos, solares, de almacenamiento y híbridos en todo el territorio australiano, al tiempo que expande sus actividades en soluciones innovadoras en el ámbito minorista y comercial.
Fuente: Revista El Economista
